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ONE财团收购全球第一大集装箱船船东母公司

2022/11/2 16:37:41

1月1日,全球第一大集装箱船船东塞斯潘(Seaspan)的母公司Atlas Corp.(简称Atlas)宣布,与Poseidon Acquisition Corp.(简称Poseidon)达成一项最终收购协议,Poseidon将以现金交易的方式收购Atlas,Atlas的企业价值约109亿美元。


ONE财团收购全球第一大集装箱船船东母公司!塞斯潘母公司Atlas公告


Atlas是一家领先的全球资产管理公司,目前在纽约证券交易所上市,旗下拥有两家全资子公司,分别为塞斯潘和专业能源解决方案供应商APR Energy。


Poseidon是由海洋网联船务(ONE)、Atlas董事会主席David Sokol、Fairfax Financial Holdings Limited(简称Fairfax)和华盛顿家族(the Washington Family)多个附属公司等组成的财团。


根据协议,Poseidon将以每股15.50美元的价格,收购除Fairfax、华盛顿家族和David Sokol持股之外的所有已发行普通股。


这一交易预计将于2023年上半年完成,但还需获得不属于Poseidon财团及其附属公司的大部分Atlas普通股持股人的批准,同时获得监管部门批准和第三方机构同意。


交易完成后,Atlas普通股将在纽约证券交易所停止交易,Atlas优先股(preferred shares)将继续在纽约证券交易所按照当前条款交易。


目前,Fairfax、华盛顿家族和David Sokol共计持有Atlas约68%的已发行普通股。交易完成后,华盛顿家族和Fairfax将持有Atlas的大部分股权。


此外,Atlas总裁兼首席执行官陈兵,将继续担任现有职务。


Atlas董事会特别委员会主席Nicholas Pitts-Tucker对此评价道:“我们很高兴通过与Poseidon的整合,ONE将成为Atlas的合作伙伴之一。Atlas董事会特别委员会在外部财务和法律顾问的协助下,仔细审议了Poseidon的提案和适用于Atlas的其他战略方案,最终达成了此次协议。”


他进一步表示,Fairfax、华盛顿家族、David Sokol和ONE,将成为Atlas优秀的合作伙伴,共同推进业务,提高业绩,为客户提供更优质的服务,为员工提供更多机会。


陈兵则表示:“Atlas坚持发展长期战略伙伴关系和差异化商业模式,为公司的可持续发展和业绩增长做好准备。我们相信,与Poseidon公司的交易是一个‘令股东振奋’的结果,我们将获得财务、运营和战略方面的灵活性,这将使我们的客户和员工获得更多的机会。”


陈兵还表示,期待继续与David Sokol和Atlas团队共同合作,取得更大发展。


David Sokol表示,Poseidon公司非常高兴能够收购Atlas其余股份,他非常期待继续与陈兵及其领导的Atlas、塞斯潘和APR Energy保持密切合作。


据了解,该收购交易提案于今年8月4日首次由Poseidon提出。当时,Poseidon计划以每股14.45美元的价格,现金收购Atlas不属于Poseidon财团及其附属公司的普通股。


收到提案后,Atlas于8月18日宣布成立董事会特别委员会,并聘请摩根士丹利公司担任财务顾问,另聘请法律顾问参与该提案的评估。